佳云科技股价两年跌掉8成:15亿商誉压顶 股东猛套现

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  新浪财经讯 2018年10月29日,佳云科技披露三季报,净利润大幅下滑。前三季度实现营业收入38.77亿元,同比上涨88.87%;净利润3319万元,同比下滑78.42%。   截至2018年10月31日,公司股价从2017年初已经跌去近8成。随着股价下跌,公司控股股东佳速网络一度被质疑股权质押面临危机,目前佳速网络持有的股份仍旧处在全部质押状态。   而2017年以来,公司第三、第四大股东就在频频减持,合计已经套现2.23亿元。   股价跌成8成、控股股东质押全部持股   佳云科技原名明家联合,2017年12月,原控股股东周建林将持有的21.25%股份转让给了现在的大股东深圳市一号仓佳速网络有限公司(以下简称:佳速网络)。   佳速网络是佳兆业集团旗下公司,刚接手明家联合就将全部持股质押给了东莞信托有限公司,用于补充流动资金,同时将明家联合改名佳云科技。   3月28日佳云科技披露了2017年年报,扣非净利润出现2014年来的首次下滑。同一日还披露了2018年一季度业绩,预计净利润2500万—3500万,同比下滑62-47%。   业绩报告发布前,公司股价迅速跌落至7元以下。7月13日,公司披露半年度业绩预告,预计上半年实现净利润4900万元至6500万元,同比下滑54%至38%。公司股价也持续下跌,目前只有3元多。   从2017年年初至今,佳云科技股价跌去近8成。   股价大跌之下,控股股东的股权质押安全性一度遭到质疑。根据公告,佳速网络质押基准股价为7.55元,当股价跌破6.04元时,需要补交保证金。10月25日佳云科技披露了控股股东质押公告,称控股股东目前“具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围,不存在平仓风险”。   但是,佳速网络持有的股权仍处于全部质押状态,其中50%持股已于10月24日到期,到期后随即进行了再质押。   15亿商誉压顶、现金流恶化   由于业务规模扩张,佳云科技现金流状况在恶化,前三季度货币资金减少了59.56%,预付账款增加了132.76%,应收票据和账款增加了62.39%。   主营业务移动互联网广告业务毛利率从去年的14.21%下滑到6.95%,下降了7.26%,这在一定程度上导致了公司增收不增利的局面。   由于过去几年大规模收购,佳云科技积累了巨额商誉。截至2018年6月30日,公司商誉高达14.94亿元,主要是收购金源互动100%股权、微赢互动100%股权和云时空 88.64%股权带来的。若未来收购资产无法实现预期收益,公司的商誉将面临减值风险。   截至半年报,公司尚未计提减值准备。交易所在9月27日发的问询函中,要求佳云科技结合子公司业绩情况,对商誉的减值测试和不计提的合理性进行说明。   在这份问询函中,除了商誉问题,交易所还问到了收购的三家子公司净利润大幅下降的原因,盈利是否具有持续性;代理客户数量和直接客户数量大幅变动的原因;子公司多彩互动财务状况;长期待摊费用大幅增加原因;应付款项的性质及是否存在兑付风险。截至目前,公司尚未回复。   第三、第四大股东2017年来已套现2.23亿元   新浪财经注意到,从2017年以来,随着股价的下行,公司第三、第四大股东一直在减持,截至目前已套现约2.23亿元。   公司第三大股东李佳宇是原微赢互动大股东,2015年佳云科技作价10亿元收购了微赢互动,支付给李佳宇6027元现金,以及2650.04万股的股份对价,经历过派股,截至2016年三季度末,持有上市公司5310.09万股,锁定期为12个月。   2017年5月起,李佳宇分六次减持了2126.43万股,总共套现1.89亿元。减持后,仍持有公司3181.65股,持股比例小于5%。   第四大股东甄勇从去年11月开始,也减持了555.61万股,套现3412元。从2017年起,两位股东合计减持套现2.23亿元。 责任编辑:公司观察

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